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Mounir Laggoune
CEO de Finary
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12/9/2022

Gérer son patrimoine à plusieurs n’a jamais été aussi simple

Rédigé par
Mounir Laggoune
Édité par
Mounir Laggoune

Terminée la comptabilité chronophage et compliquée pour savoir qui détient quoi, le mode Famille est disponible !

Lorsqu’on investit, c'est souvent à plusieurs. Partager un prêt ou avoir un compte joint fait partie du quotidien. Pourtant, il était jusqu’alors très compliqué d’avoir une vision claire et précise afin de savoir : qui détient quoi ?

Jusqu’ici, la solution était une comptabilité compliquée et chronophage, faisant perdre un temps précieux en nécessitant des mises à jour manuelles régulières. Et ce sans compter sur la somme de documents considérables à produire pour chaque nouvel investissement dans le but d'offrir une vision claire aux banques… Bref, un moment pénible.

La solution ? Elle vient de notre communauté ! Le mode Famille était l’une des fonctionnalités parmi les plus attendues sur Finary.

Mode Famille, ouvre-toi

Vous nous l’avez dit dans vos votes (164!) et lors de la centaine d’entretiens que nous avons menés.

Nos recherches se sont donc orientées vers un mode multi-comptes afin de vous permettre de gérer le patrimoine de votre famille directement via Finary :

Croquis de recherches “Mode Famille” par l’équipe Design (Avril 2022)

Nous avons conçu cette pépite de tech dans la lignée de Predict, afin de vous offrir une solution accessible et précise. Simple, mais loin d’être basique. Nos développeurs ont ainsi modifié plus de 50 % de notre code et près de 400 fichiers pour pouvoir vous permettre de facilement répartir vos investissements entre les différents membres de votre famille. Un record absolu dans l’histoire de Finary !

Activer le mode Famille

En pratique, c’est très simple, ouvrez Finary et vous allez dès à présent être en mesure de gérer le patrimoine de votre famille en quelques clics sur Finary !

Installer l'App pour découvrir le mode Famille

  1. Ajouter un membre de la famille
Vous pouvez ainsi ajouter votre conjoint ou conjointe, vos enfants ou vos parents.

2. Identifiez les investissements dans lesquels ils ont une participation, et définissez la répartition par investissement

La répartition par investissement est modulable facilement et précisément.

3. Vous pouvez également ajouter manuellement ou de façon synchronisée de nouveaux investissements à ce nouveau membre

Une bonne manière de voir grandir votre patrimoine !

4. Vous pouvez ensuite consulter de manière précise le patrimoine de chaque membre en un coup d’œil

L'outil parfait à consulter avec vos proches. Chaque membre visualise en un coup d'œil son patrimoine et celui du reste de la famille.

Re-découvrir Finary en Famille

Des dizaines d'investissements : un seul endroit où tout consulter.

Ainsi, chacun peut y voir plus clair et chaque membre de la famille peut disposer des informations concernant le patrimoine familial de façon ultra-sécurisée. Pas besoin de partager une myriade d’identifiants différents à divers établissements, tout est centralisé dans Finary.

C’est une fonctionnalité qui vous permettra aussi de partager votre passion pour Finary auprès de vos proches : vous leur offrez une visualisation claire et précise du patrimoine de chacun. L’éducation financière est la clé de voûte d’un portfolio bien géré !

Vous pourrez même choisir votre Famille (contrairement à la chanson). Donc si vous possédez des investissements en commun avec des amis ou des collègues, vous pourrez également les suivre à leur juste valeur sur l’appli.

Un nouvel éclairage pour de meilleurs investissements, mieux construire votre futur et celui de vos proches : c’est ce que Finary offre aujourd’hui à sa communauté.

Le mode Famille est disponible dans l'app Finary et prochainement sur le web pour tous nos utilisateurs Finary Plus sans coût additionnel.

Le mode Famille ? C'est par ici !

💡 À l’image de nos utilisateurs, vous débordez d’idées vous rêvez de nous aider à développer le futur de Finary ? Rejoignez la communauté Finary.

Édité par
Mounir Laggoune
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Mounir Laggoune
CEO de Finary
Mounir est le co-fondateur et CEO de Finary. Il est passionné de finances personnelles et partage ses connaissances tous les vendredis sur BFM Business dans l'émission "Tout pour investir" ainsi que deux fois par semaine sur la chaîne Youtube Finary

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