Améliorations côté budget

Depuis la sortie de la première version de notre fonctionnalité de Budget (anciennement appelé Cashflow), nous n’avons cessé d’itérer et de vous proposer des nouvelles améliorations.

Certaines étaient déjà prévues et d’autres nous ont été suggérés par notre super communauté.

En quelques semaines, nous avons intégré de nombreuses nouveautés pour vous permettre de configurer votre budget, de le personnaliser pour qu’il s’adapte au mieux à vos besoins et de rendre votre expérience plus fluide.

Découvrez les nouveautés Budget

🪄 Règle intelligentes : catégorisez automatiquement vos transactions du passé et du futur  

L’un des premiers ajouts à notre fonctionnalité de Budget, et probablement l’un des plus importants, a été l’ajout des règles intelligentes.

Les règles intelligentes vous permettent de définir une règle de catégorisation pour un groupe de transaction partageant un ou plusieurs mots en commun. Ceci permet de re-catégoriser d’un seul coup plusieurs transactions passées mais également celles à venir qui partageront les mêmes critères.

Plus besoin donc de re-catégoriser à chaque fois les transactions qui tomberont dans le mauvais panier. Il suffit de définir une seule fois votre règle, et nous appliquerons automatiquement celle-ci à toutes les transactions passées et futures.Pour créer une règle intelligente, il suffit de définir une nouvelle catégorie à une transaction. Un message apparaîtra après la modification vous demandant si vous souhaitez créer une règle pour la catégorie sélectionnée.

À l’avenir, nous proposerons plus de paramètres pour les règles intelligentes, ainsi qu’un espace dédié pour pouvoir les administrer.

Découvrez les règles intelligentes

⚙️ Filtrez votre budget sur différents comptes ou catégories

Inclure tous les mouvements de tous vos comptes ne permet pas toujours d'avoir une image claire de votre budget. C’est pour cela que nous avons rapidement intégré de nouveaux filtres pour vous permettre d’exclure certains comptes ou catégories.

Ceci vous permet de vous concentrer sur l’essentiel et de réduire le bruit qui pourrait être causé par des comptes ou catégories moins pertinents à analyser.

Paramétrer votre Budget

✏️ Éditez chaque transaction

Un des éléments essentiels pour corriger des erreurs ou simplement personnaliser un peu plus l’expérience est l’édition de transaction. Vous pouvez dès aujourd’hui :

• Corriger la date d’une transaction pour la déplacer dans le temps (par exemple le salaire du mois suivant qui tombe en fin de mois en cours)
• Modifier le nom d’une transaction pour le rendre plus clair. Nous appliquons déjà une simplification des noms de transactions tels que nous les récupérons, mais vous pourriez avoir envie de clarifier ou de simplifier encore un peu plus celui-ci. C’est désormais possible.

Modifiez vos transactions

🎨 Créez vos propres catégories adaptées à vos dépenses

La personnalisation est le fondement de notre fonctionnalité. Nous souhaitons que chaque expérience soit unique et adaptée à vos besoins.

Nous avons donc rapidement ajouté la possibilité de créer des catégories personnalisées, qui fonctionnent de pair avec les règles intelligentes pour assurer une expérience optimale.

Créer des catégories personnalisées

✔ La puissance de la sélection multiple pour des actions groupées

Nous avons récemment ajouté la possibilité de sélectionner plusieurs transactions à la fois, et d’effectuer différentes actions d’un seul coup, comme exclure ces transactions de l'analyse ou les assigner à une autre catégorie.

Pour cela, il suffit de cliquer sur l’icône de catégorie de la transaction sur web & mobile ou d’appuyer longuement sur une transaction sur mobile. Vous aurez ensuite la possibilité d'effectuer les actions décrites plus haut sur toutes ces transactions en une seule fois.

Découvrez la sélection multiple

🎯 Pointage de vos dépenses

Nous construisons notre produit avec nos utilisateurs et une demande de fonctionnalité s'est rapidement démarquée dans la communauté : le pointage de transactions. Pour pointer une transaction rendez-vous dans le détail de celle-ci et appuyez sur “Pointer la transaction”. Un indicateur vert apparaîtra alors sur cette dernière dans la liste de transactions.

Nous en avons profiter pour introduire un nouveau comportement : la possibilité de glisser une transaction vers la gauche pour faire apparaître les actions d'exclusion & de pointage.

Pointer vos dépenses

Et bien d’autres à venir… 👀

Nous souhaitons proposer une expérience optimale pour notre application de gestion de budget. Pour cela, nous allons continuer d’implémenter des nouveautés. Attendez-vous à voir le produit évoluer rapidement dans les semaines et mois à venir. Avec au programme :

• La possibilité de définir un budget cible pour chaque catégorie (Avec données historiques, insights,…  )
• Une meilleure gestion des cartes à débit différé
• L’amélioration continue de notre algorithme de catégorisation automatique
• et bien plus encore… Restez connectés et n'hésitez pas à nous partager vos suggestions sur la communauté !

Plongez dans votre Budget

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